OBJECTIFS

1. Maîtriser les Bases de la Gestion de Portefeuille

• – Stratégies d’Investissement : Apprendre à développer et appliquer des stratégies d’investissement basées sur des objectifs financiers à court, moyen et long terme.
• – Analyse Financière : Acquérir des compétences en analyse financière pour évaluer la rentabilité et la sécurité des investissements.
• – Gestion des Actifs : Savoir diversifier un portefeuille d’actifs (actions, obligations, produits dérivés, etc.) pour maximiser les rendements et minimiser les risques.

2. Acquérir des Compétences en Assurance et Gestion des Risques

• – Produits d’Assurance : Comprendre les différents types de produits d’assurance (vie, santé, automobile, habitation, etc.) et leur utilisation dans le cadre de la gestion de portefeuille.
• – Gestion des Risques : Apprendre à évaluer et à gérer les risques financiers et assurantiels, y compris les risques liés aux marchés financiers et aux catastrophes naturelles.
• – Conformité et Réglementation : Maîtriser les cadres légaux et réglementaires dans le secteur de l’assurance et de la gestion de portefeuille, y compris les exigences de la Solvabilité II.

3. Développer des Compétences en Gestion Financière et Stratégie

• – Gestion de la Rentabilité : Apprendre à gérer la rentabilité d’un portefeuille en fonction des risques et des rendements prévus.
• – Stratégie de Gestion des Risques : Utiliser des outils financiers pour anticiper et atténuer les risques en fonction des objectifs de rentabilité.
• – Optimisation des Investissements : Maîtriser les méthodes d’optimisation de portefeuille à l’aide de modèles mathématiques et informatiques.

4. Développer des Compétences en Analyse Quantitative et Modélisation

• – Modélisation Financière : Appliquer des modèles de valorisation des actifs et des produits d’assurance, ainsi que des techniques de simulation pour prédire les tendances du marché.
• – Analyse Statistique : Utiliser des outils statistiques et des logiciels spécialisés pour analyser et gérer les données financières et assurantielles.
• – Prise de Décision Quantitative : Utiliser des modèles quantitatifs pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et d’assurance.

5. Approfondir les Compétences en Communication et Relations Client

• – Conseil en Gestion de Portefeuille : Développer des compétences pour conseiller les clients sur les choix d’investissement et les produits d’assurance adaptés à leurs besoins.
• – Négociation Financière : Apprendre à négocier avec les clients, les partenaires et les assureurs pour obtenir les meilleures conditions contractuelles.
• – Gestion de la Relation Client : Gérer la relation avec les clients en termes de conseil, de suivi et de fidélisation, en assurant une communication claire et transparente.

6. Intégrer des Outils Technologiques et Numériques dans la Gestion de Portefeuille

• – Systèmes d’Information Financières : Maîtriser les logiciels de gestion de portefeuille, ainsi que les outils d’analyse financière et d’assurance.
• – FinTech et Innovation : Explorer les nouvelles technologies appliquées à la finance et à l’assurance (blockchain, robo-advisors, etc.).
• – Automatisation et Big Data : Utiliser les technologies d’automatisation et d’analyse des données massives pour améliorer la gestion des investissements et des risques.

7. Mettre en Pratique les Compétences Apprises

• – Stages Professionnels : Réaliser des stages dans des institutions financières, des compagnies d’assurance ou des cabinets de conseil pour une immersion professionnelle.
• – Projets Pratiques : Participer à des études de cas, des simulations de gestion de portefeuille et des ateliers pratiques en gestion de risques assurantiels.
• – Conférences et Séminaires : Participer à des événements professionnels pour approfondir les connaissances et se tenir informé des dernières tendances du secteur.